2025汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會演講實錄 | 中國汽研政研咨詢中心政策研究室主任吳勝男：產(chǎn)業(yè)政策與宏觀經(jīng)濟形勢對中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響

2025年2月21日，在北京舉辦的2025汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會上，中國汽研政研咨詢中心政策研究室主任吳勝男發(fā)表了題為《產(chǎn)業(yè)政策與宏觀經(jīng)濟形勢對2025中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響》的精彩演講。以下為演講實錄：

大家好！我是來自中國汽研的吳勝男，我們團隊專注于汽車產(chǎn)業(yè)政策研究，是一個政研智庫團隊。今天非常榮幸受《中國汽車報》邀請，和大家分享我們團隊對汽車產(chǎn)業(yè)及其政策的相關(guān)觀點。

今天交流的內(nèi)容可以說是“命題作文”，主要從產(chǎn)業(yè)宏觀經(jīng)濟形勢和最新走向出發(fā)，預(yù)判2025年及更長遠時期對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。我將從兩個部分展開，一是宏觀環(huán)境分析，二是對未來產(chǎn)業(yè)的預(yù)判。

從宏觀角度來看，全球經(jīng)濟已進入低增速常態(tài)。相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，今年全球經(jīng)濟增速大概維持在3.2%，與去年持平，全球經(jīng)濟仍處于低谷發(fā)展期。這對于全球汽車產(chǎn)業(yè)而言，意味著一個舊時代即將結(jié)束，新時代即將開啟。這個新時代內(nèi)涵豐富，它是動蕩、內(nèi)卷、競爭激烈的時代，但也會催生新的頭部企業(yè)，充滿機遇與挑戰(zhàn)，發(fā)展具有不確定性。

具體可從四個維度來理解：一是大變局。當前，大國博弈、地緣政治風險存在，全球經(jīng)濟動態(tài)前行，AI和互聯(lián)新技術(shù)變革達到關(guān)鍵節(jié)點，全球車企競爭格局有待重塑，中國企業(yè)已躋身全球前十車企行列。二是挑戰(zhàn)，從全球化視野看，汽車產(chǎn)業(yè)出海面臨諸多壁壘。面臨的綠色低碳、貿(mào)易保護的壁壘，特別是美國提出了提高關(guān)稅、人工智能的出口管制以及俄羅斯相關(guān)的關(guān)稅和認證要求新的變化，對車企國際化能力提出更高要求。從轉(zhuǎn)型與機遇來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)正朝著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方向轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)價值鏈將全面重構(gòu)。中國品牌影響力不斷提升，軟件和生態(tài)商業(yè)模式發(fā)展空間巨大。不過，未來5-10年，汽車產(chǎn)業(yè)競爭將更加激烈，企業(yè)生存壓力也會增大。

對于中國來說，汽車產(chǎn)業(yè)是中國式現(xiàn)代化的重要支撐和新質(zhì)生產(chǎn)力的重要載體。發(fā)展新能源汽車，能為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化提供有力支持。在這樣的宏觀導(dǎo)向下，各部委出臺了許多政策。據(jù)我們統(tǒng)計，在統(tǒng)籌發(fā)展和安全的總基調(diào)下，各部委累計發(fā)布了130余項汽車產(chǎn)業(yè)政策，里面涉及到新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、氫能、國際化、低碳、裝備制造以及相關(guān)的以舊換新綜合性的政策。

具體回顧這130項政策，我們可以看到有三個政策的發(fā)展基調(diào)。第一個是穩(wěn)增長，去年到今年年初，持續(xù)發(fā)布以舊換新政策，激發(fā)市場新動能。去年年底中央經(jīng)濟工作會議提出保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，特別提出治理內(nèi)卷式競爭的重要舉措，以舊換新的政策后續(xù)將繼續(xù)影響市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

政策發(fā)展的核心在于推動汽車產(chǎn)業(yè)向前邁進，特別是在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的背景下，各部委積極出臺相關(guān)政策，旨在加速整個行業(yè)的繁榮。其中，智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域尤為引人注目。去年年初，工信、公安等五部委聯(lián)合發(fā)布了車、路、云一體化應(yīng)用試點的最新政策。想要通過試點政策解決三大關(guān)鍵問題：首先，明確智能化互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施的投資模式及建設(shè)標準，通過試點先行示范進行探索，彌補過去在此方面的不足；二是增強車輛智能化與網(wǎng)聯(lián)化的相互賦能效果；三是促進跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的深度融合，將多元主體匯聚于同一生態(tài)中，實現(xiàn)良性互動與發(fā)展。展望未來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將在技術(shù)路線融合、產(chǎn)業(yè)融合以及智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面迎來利好，包括大數(shù)據(jù)、云端平臺等領(lǐng)域也將迎來較好的發(fā)展。

新能源汽車領(lǐng)域正迎來多重政策利好。首先，政策導(dǎo)向不僅鼓勵當前新能源汽車的發(fā)展，還著重于布局前瞻技術(shù)，特別是車網(wǎng)互動的試點。去年已選取不少于五個具備良好發(fā)展基礎(chǔ)、政策力度大、帶動效應(yīng)強的城市及V2G項目進行試點示范，為新能源汽車的未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。國家金融局今年1月發(fā)布了關(guān)于新能源汽車保險的指導(dǎo)意見，旨在營造更加良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。新能源汽車的出海備受關(guān)注。商務(wù)部等部委正組織智庫和研究機構(gòu)制定相關(guān)政策，支持高質(zhì)量出海。去年年初，商務(wù)部發(fā)布的意見明確了海外研發(fā)中心設(shè)立、海外市場研究、海外維修售后能力布局以及出口運輸基礎(chǔ)方案和公共服務(wù)平臺等方面的指導(dǎo)，為新能源汽車行業(yè)的出海發(fā)展提供了有力保障。此外，去年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的意見也明確提出，要針對汽車出海出臺專項支持性舉措，加強質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，提升專業(yè)服務(wù)水平，共同支撐產(chǎn)業(yè)的出海。這些政策基調(diào)無疑將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁向更高水平的發(fā)展。

雖然我們新的技術(shù)還是在發(fā)展，但是從國家行業(yè)主管部門來看，更多的還是要管安全。去年8月，工信部和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入、召回以及軟件在線升級管理通知》的意見稿，預(yù)計正式稿將很快出臺。該政策主要針對當前行業(yè)熱點，如組合輔助駕駛、OTA升級等出現(xiàn)的安全、質(zhì)量及宣傳不規(guī)范問題，提出了進一步的監(jiān)管和明確要求。二是7月，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關(guān)測繪地理信息的管理通知》，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)場景測繪數(shù)據(jù)的采集及測繪行為做了明確的管理規(guī)定。因此，相關(guān)企業(yè)需高度重視合規(guī)要求，對GIS數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行盤點和識別，確保與圖商的合作依法合規(guī)，以保證產(chǎn)品的正常合規(guī)運行。

其次，回顧宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們對智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)進行預(yù)判。從市場角度看，隨著傳統(tǒng)汽車市場規(guī)模的加速收縮，新能源汽車的滲透率逐步提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的加持將使新能源汽車市場有更亮眼的表現(xiàn)。我們測算，2025年汽車產(chǎn)銷規(guī)模預(yù)計達到3200萬輛，其中新能源汽車將超過1600萬輛，滲透率將達到50%。

另外，從自主品牌發(fā)展角度看，過去傳統(tǒng)汽車時期以合資車企和外資供應(yīng)商為主導(dǎo)，但當前新能源時期及未來智能網(wǎng)聯(lián)下半場時期，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)將更加以自主企業(yè)為主導(dǎo)。未來3年，我們判斷國內(nèi)自主品牌市占率有望突破80%。這一判斷基于歷史數(shù)據(jù)、新型消費需求的轉(zhuǎn)型、中國企業(yè)對產(chǎn)品定義能力的增強、消費者用戶體驗的重視、產(chǎn)品迭代更新能力的提升以及產(chǎn)品開發(fā)周期等眾多因素的測算。因此，未來自主品牌的發(fā)展將有更亮眼的突破。

在產(chǎn)業(yè)出海方面，我們預(yù)計未來五年內(nèi)，中國的直接整車出口量將達到600萬輛的峰值。這一預(yù)測基于我們對日本汽車出口及海外建廠規(guī)模的深入研究。從技術(shù)維度看，未來多領(lǐng)域技術(shù)融合將成為常態(tài)，核心領(lǐng)域的國際化替代加速。純電、插電增程、氫燃料電池及氨內(nèi)燃機、純氫技術(shù)等多維度技術(shù)路線將協(xié)同發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)方面，端到端的自動駕駛技術(shù)加速迭代，算力、數(shù)據(jù)、大模型成為汽車產(chǎn)業(yè)競爭的核心要素。飛行汽車智能技術(shù)也進入快速落地階段，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億。

此外，在智能駕駛領(lǐng)域，L3、L4及L2級智能駕駛將相互賦能，長期共存。當前L2級功能搭載率較高，隨著NOA技術(shù)的發(fā)展，其市場規(guī)模將持續(xù)擴大，成本降低。企業(yè)布局也將逐步轉(zhuǎn)向NOA技術(shù)路線。去年NOA市場滲透率超過10%，今年預(yù)測將達到20%至30%。未來，隨著L3級算法迭代及安全性提升，L3級市場占比預(yù)計在2030年達到峰值。L4級技術(shù)也將在2035年獲得新發(fā)展。因此，L2級、L3級、L4級智能駕駛技術(shù)路線將相互賦能，長期共存。

從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的視角來看，人類正逐步邁入了后工業(yè)的文明時代。在這一轉(zhuǎn)型過程中，我們需密切關(guān)注生產(chǎn)要素及其與生產(chǎn)力的關(guān)聯(lián)變化。以往，生產(chǎn)關(guān)系多為線性的供應(yīng)鏈模式，生產(chǎn)要素聚焦于實體廠房、流水線等技術(shù)。然而，隨著科技的發(fā)展，原有的線性供應(yīng)鏈正逐步向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)演變。這一轉(zhuǎn)變的核心在于生產(chǎn)要素的革新，即從物質(zhì)化的廠房、流水線轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)、人工智能及信息智能技術(shù)。這些新興技術(shù)已成為當前及未來生產(chǎn)力的關(guān)鍵要素。掌握海量數(shù)據(jù)、智能化技術(shù)的企業(yè)，將在競爭中占據(jù)有利地位。未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將迎來重構(gòu)期，傳統(tǒng)的單一生產(chǎn)模式已難以滿足當前需求，需要新型的網(wǎng)狀的社會分工來適應(yīng)生產(chǎn)力的變革。

基于技術(shù)分層分析，未來汽車領(lǐng)域可劃分為六層技術(shù)解構(gòu)，包括機械結(jié)構(gòu)層、能源供給層、電氣架構(gòu)層、操作系統(tǒng)層、應(yīng)用軟件層及云端數(shù)據(jù)層，將催生軟件系統(tǒng)生態(tài)、能源供給生態(tài)和數(shù)字運營生態(tài)的三位一體新生態(tài)構(gòu)建。

在這一全新生態(tài)下，企業(yè)將擁有新的定位和分工。我們判斷，后工業(yè)文明下的汽車供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)四足鼎立的發(fā)展格局，硬件廠商、軟件生態(tài)企業(yè)、能源生態(tài)企業(yè)及運營平臺。這些企業(yè)將共同推動汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，形成新的商業(yè)模式，并在技術(shù)推動和成本降低的過程中發(fā)揮重要作用。

在新的發(fā)展生態(tài)重構(gòu)背景下，企業(yè)需要什么樣的競爭力？企業(yè)必須迅速在新的生態(tài)體系中找準位置，這是未來亟需深入探討和研究的課題。談及企業(yè)層面，生存是首要考量，而生存往往與價格戰(zhàn)緊密相連。當前，汽車產(chǎn)業(yè)已步入存量競爭階段，我們對于價格戰(zhàn)的理解是消耗戰(zhàn)，優(yōu)勢企業(yè)將在此過程中逐漸淘汰劣勢企業(yè)。近年來的價格戰(zhàn)呈現(xiàn)出升級、進階并持續(xù)的趨勢，不僅局限于終端價格競爭，其壓力已滲透至產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。從利潤率數(shù)據(jù)來看，無論是國內(nèi)還是國外企業(yè)，包括零部件供應(yīng)商，均面臨較大壓力。

因此，企業(yè)需迅速明確自身定位。在未來新的生態(tài)格局中，強者將愈發(fā)強大，全方位布局將成為常態(tài)。而對于能力較弱或具備獨特競爭力的企業(yè)而言，尋找差異化定位、避免同質(zhì)化競爭，以及向高競爭力狀態(tài)轉(zhuǎn)型升級成為迫切需求。這要求政府、行業(yè)及企業(yè)自身共同研判新的高競爭力發(fā)展路徑，這將是未來發(fā)展的主旋律。

以上是我們對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的判斷和思考，拋磚引玉提供思考，不當之處請各位專家批評指正。謝謝。