2025汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)演講實(shí)錄 | 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華：2024年汽車工業(yè)總體運(yùn)行情況和2025年預(yù)測(cè)分析

2025年2月21日，在北京舉辦的2025汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華發(fā)表了題為《2024年汽車工業(yè)總體運(yùn)行情況和2025年預(yù)測(cè)分析》的精彩演講。以下為演講實(shí)錄：

感謝《中國(guó)汽車報(bào)》社邀請(qǐng)我介紹中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。春節(jié)前后，我與許多企業(yè)進(jìn)行了交流。過(guò)去一年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)良好，但企業(yè)普遍面臨較大壓力。2025年，協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度能達(dá)到4.7%，高于2024年，可大家的焦慮感卻更強(qiáng)烈，壓力也更大。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，市場(chǎng)格局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、兼并重組、供應(yīng)鏈變動(dòng)等方面的變化，都對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

不過(guò)，這只是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)邁向汽車強(qiáng)國(guó)進(jìn)程中的必經(jīng)階段，如何健康度過(guò)這一時(shí)期至關(guān)重要。我將為大家介紹中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)情況。這些數(shù)據(jù)此前已公布，大家在媒體上也都有所了解，所以我會(huì)盡量多分享觀點(diǎn)，少提及數(shù)據(jù)。

2024年，在國(guó)家政策支持和汽車行業(yè)上下游共同努力下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)了4.5%，高于年初預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再創(chuàng)新高，在全球范圍內(nèi)也是值得驕傲的一件事。但對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前仍存在不同觀點(diǎn)。

2025年1月，汽車市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門紅。協(xié)會(huì)在1月13日發(fā)布會(huì)后，召開(kāi)了重點(diǎn)企業(yè)座談會(huì)，重點(diǎn)了解企業(yè)對(duì)情況的判斷和面臨的困難。1月從批發(fā)量來(lái)看，僅下降0.6%，量還可以。然而，終端數(shù)據(jù)顯示下降幅度較大，存在約10%的下降幅度。這主要是因?yàn)榇汗?jié)較早，購(gòu)車高峰提前，且部分地方政策未及時(shí)出臺(tái)，消費(fèi)者持觀望態(tài)度。

從大的趨勢(shì)來(lái)看，過(guò)去幾年，新能源汽車增長(zhǎng)迅猛，2024年銷量超過(guò)1000萬(wàn)輛，雖未達(dá)1300萬(wàn)輛，但增長(zhǎng)速度超出年初預(yù)期。2025年新能源汽車會(huì)不會(huì)繼續(xù)保持一個(gè)快速的增長(zhǎng)？協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量約1600萬(wàn)輛，相比2024年1285萬(wàn)輛增長(zhǎng)還是很快的。對(duì)于2025年新能源汽車的發(fā)展速度，業(yè)內(nèi)則存在不同看法。企業(yè)已全力投入，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利困難，這引發(fā)了對(duì)新能源汽車發(fā)展速度的反思。但插電式混合動(dòng)力車型預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

從消費(fèi)者數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年乘用車內(nèi)需增長(zhǎng)速度達(dá)8.7%，表現(xiàn)出色。政策對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)作用顯著，若沒(méi)有2024年加碼的政策，國(guó)內(nèi)終端銷量可能僅與2023年持平。從各方面反映的信息來(lái)看，消費(fèi)的欲望和能力都不是特別高。由于2024年政策真正發(fā)揮作用的時(shí)間僅4個(gè)月，所以2025年政策效果仍有提升空間，但也需考慮政策提前釋放的影響。2025年終端的消費(fèi)即使有同樣的政策，邊際效應(yīng)會(huì)減弱。

商用車領(lǐng)域情況較難，若沒(méi)有出口拉動(dòng)，市場(chǎng)將更加嚴(yán)峻。在2024年上半年銷售較好的天然氣貨車，在下半年也面臨高庫(kù)存、終端購(gòu)買力不強(qiáng)的問(wèn)題，今年1月天然氣貨車銷量出現(xiàn)明顯下降。商用車市場(chǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)，如房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等密切相關(guān)?？蛙囀袌?chǎng)規(guī)模也在縮小，私家車逐漸成為主流出行方式。

2025年1月，新能源汽車市場(chǎng)占有率略降。在過(guò)去幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)占有率多次超過(guò)50%，乘用車領(lǐng)域占有率更高。從行業(yè)健康發(fā)展的角度，傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車都要重視，不應(yīng)僅僅重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新能源汽車在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)和升級(jí)方面作用重大，價(jià)格區(qū)間集中在15萬(wàn)元－20萬(wàn)元，這部分銷量最大。30萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間的這些車型，則給我們中國(guó)品牌向上帶來(lái)很大的促進(jìn)動(dòng)力，有助于中國(guó)品牌向上發(fā)展。插電式混合動(dòng)力車型表現(xiàn)日益突出，在汽車產(chǎn)業(yè)出海過(guò)程中，相比純電動(dòng)汽車更具優(yōu)勢(shì)。因?yàn)楹Ｍ饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，部分地區(qū)電價(jià)較高，許多企業(yè)開(kāi)始重視插電式混合動(dòng)力車型的研發(fā)。

初步來(lái)看，產(chǎn)業(yè)出口還是保持快速增長(zhǎng)。目前，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為年出口量達(dá)到600萬(wàn)輛后將趨于平緩，協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年出口量為585萬(wàn)輛（含KD件在海外組裝的車型）。未來(lái)，企業(yè)不僅會(huì)通過(guò)KD件組裝，還會(huì)在海外建廠。當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各國(guó)紛紛重視發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易方式出口形勢(shì)嚴(yán)峻。

從企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，2024年奇瑞汽車出口超百萬(wàn)輛，2025年1月雖有所下降，但仍位居榜首。比亞迪銷量增長(zhǎng)迅速，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一，而且目前也非常重視海外市場(chǎng)拓展。

汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用顯著，2024年汽車產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)9.1%，遠(yuǎn)超整個(gè)工業(yè)5.8%的增加值。為什么國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)這么重視？我覺(jué)得不僅應(yīng)該站在行業(yè)的角度，還應(yīng)該站在國(guó)家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，讓我們?cè)谌虻牡匚环矫鎭?lái)進(jìn)行考慮這個(gè)問(wèn)題，雖然現(xiàn)在利潤(rùn)并不是特別高，但是如果能夠把產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力快速地提升上去，將來(lái)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看還是有好處的。

當(dāng)然，汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)中也面臨諸多困難。首先是消費(fèi)信心不足，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)的角度來(lái)看確實(shí)不好，現(xiàn)在趨勢(shì)還在下降，所以對(duì)我們汽車產(chǎn)業(yè)的影響還是非常大的。消費(fèi)者購(gòu)車更加謹(jǐn)慎，進(jìn)店后購(gòu)車決策時(shí)間延長(zhǎng)，現(xiàn)在大約要一個(gè)月。新媒體在引流方面的作用日益凸顯，相對(duì)應(yīng)線索占比達(dá)60%，而傳統(tǒng)媒體帶來(lái)的線索只有40%。

我們也注意到另一個(gè)數(shù)據(jù)，2024年汽車類社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.5%，量上去了，但是價(jià)值并沒(méi)有上去。我們的補(bǔ)貼政策，對(duì)于價(jià)格比較低的車型的拉動(dòng)作用非常明顯，包括汽車的品牌本來(lái)就賣幾萬(wàn)塊錢，現(xiàn)在補(bǔ)兩萬(wàn)，基本上消費(fèi)者需要花的錢很少。

我們感謝政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持，相關(guān)政策拉動(dòng)作用顯著。但也存在一些問(wèn)題，比如商用車領(lǐng)域，4.5噸以下輕型貨車量很大，但是缺乏政策支持。補(bǔ)貼政策未體現(xiàn)價(jià)格差異化，買30萬(wàn)的車也是補(bǔ)2萬(wàn)，買3萬(wàn)塊錢的車也是補(bǔ)2萬(wàn)，大家可以看到，其實(shí)并不是那么的公平。補(bǔ)貼政策執(zhí)行過(guò)程中，部分地區(qū)補(bǔ)貼資金提前用完，政策效果未充分發(fā)揮，因此還需進(jìn)一步優(yōu)化補(bǔ)貼額度的使用方式。

庫(kù)存方面，2024年上半年乘用車庫(kù)存高達(dá)460萬(wàn)輛，7月底政策出臺(tái)后，協(xié)會(huì)批發(fā)銷量并未立即回升，企業(yè)仍在消化庫(kù)存，等待地方政策。目前，整體庫(kù)存水平在400萬(wàn)輛多一點(diǎn)，相對(duì)合理。但海外庫(kù)存壓力較大。以俄羅斯市場(chǎng)為例，俄烏沖突初期，對(duì)中國(guó)汽車需求旺盛，但現(xiàn)在出現(xiàn)了終端庫(kù)存高、質(zhì)疑產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題，預(yù)計(jì)2025年俄羅斯市場(chǎng)銷量可能會(huì)下降的情況。

行業(yè)盈利方面，2024年行業(yè)利潤(rùn)率僅4.3%，且呈下降趨勢(shì)，與國(guó)際跨國(guó)巨頭8% - 10%的利潤(rùn)率相比差距較大。長(zhǎng)此以往，將影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，經(jīng)銷商壓力也很大，部分品牌關(guān)閉了大量的經(jīng)銷商門店。

海外出口面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，尤其是要重視監(jiān)管環(huán)境和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。當(dāng)前全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，如果以合規(guī)問(wèn)題為由限制國(guó)際貿(mào)易，對(duì)中國(guó)汽車企業(yè)進(jìn)行處罰，企業(yè)多年利潤(rùn)可能因此付諸東流。

合資企業(yè)方面，目前呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，開(kāi)始關(guān)廠，部分企業(yè)則積極開(kāi)發(fā)新車型，準(zhǔn)備與中國(guó)自主品牌競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模龐大，大部分合資企業(yè)仍有發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)合資企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)因地制宜制定策略。前兩天國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了穩(wěn)外資政策，中國(guó)歡迎外資企業(yè)在中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展。

最后，對(duì)2025年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。從有利環(huán)境來(lái)看，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)有利政策，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。“兩新”政策、海外市場(chǎng)以及新能源購(gòu)置稅最后一年免征等因素，將在下半年對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到較大促進(jìn)作用。但與此同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。外部環(huán)境方面，相關(guān)調(diào)研和信息搜索顯示負(fù)面信息較多。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，汽車實(shí)際需求偏弱，市場(chǎng)增量困難，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)需規(guī)模存在爭(zhēng)議，這關(guān)系到未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。此外，行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，應(yīng)該要抵制這種不良競(jìng)爭(zhēng)行為。

綜合來(lái)看，我們對(duì)2025年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍充滿信心，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)總量增長(zhǎng)4.7%，新能源汽車銷量達(dá)1600萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為24.4%，出口量約620萬(wàn)輛。在出口方面，我們應(yīng)保持低調(diào)，專注做好自身工作。